Informacje o rachunku¶
Komponent umożliwia uzyskanie informacji o bieżącym rachunku inwestycyjnym Klienta (do którego się aktualnie zalogowano). Dostępne są tu też dane osobowe Klienta.
Komponent został podzielone na sekcje, skupiające rózne zestawy informacji. Poszczególne sekcje zawierają następujące dane:
Dane użytkownika
Typ osoby - typ osoby określający czy osoba jest właścicielem, współwłaścicielem, pełnomocnikiem, czy uprawnionym w ramach IKE
Imię i nazwisko - Imię i nazwisko Klienta
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości - dane głównego dokumentu tożsamości
Adres zameldowania
Adres zameldowania Klienta:
Ulica i numer domu - ulica i nr domu dla zarejestrowanego adresu Klienta
Kod pocztowy, miejscowość - miejscowość i kod pocztowy dla zarejestrowanego adresu Klienta
Kraj - kraj dla zarejestrowanego adresu Klienta
Adres korespondencyjny
Adres korespondencyjny Klienta.
Dodatkowo znajdują się tu też dane teleadresowe, służącę do kontaktu Biura Maklerskiego z Klientem:
Telefon stacjonarny - zarejestrowany numer telefonu stacjonarnego Klienta
Telefon komórkowy - zarejestrowany numer telefonu komórkowego Klienta
E-mail - zarejestrowany adres poczty elektronicznej Klienta
Uwaga
Aby zmienić dane osobowe oraz teleadresowe należy udać się do najbliższego oddziału Biura Maklerskiego
Dane podatkowe
Dane dotyczące zarejestrowanego w systemie urzędu skarbowego oraz numeru NIP:
NIP - zarejestrowany Numer Identyfikacji Podatkowej Klienta
Urząd skarbowy - nazwa zarejestrowanego urzędu skarbowego Klienta
Ulica i numer domu - ulica i nr domu dla zarejestrowanego urzędu skarbowego Klienta
Kod pocztowy, miejscowość - miejscowość i kod pocztowy dla zarejestrowanego urzędu skarbowego Klienta
Rachunki bankowe do wpłat
Zarejestrowane rachunki bankowe przeznaczone do wpłat na rachunek inwestycyjny:
Numer rachunku - numer rachunku bankowego do wpłat uzupełniony o symbol waluty w jakiej prowadzony jest rachunek
Nazwa banku - nazwa banku dla rachunku bankowego do wpłat
Rachunki bankowe do przelewów
Zarejestrowane rachunki bankowe przeznaczone do wykonywania przelewów z rachunku inwestycyjnego:
Numer rachunku - 26 cyfrowy numer rachunku bankowego do przelewów uzupełniony o symbol waluty w jakiej prowadzony jest rachunek
Nazwa banku - nazwa banku dla rachunku bankowego do przelewów
Typ rachunku - typ rachunku bankowego
Ocena MIFID
Dane dotyczące klasyfikacji związanej z dyrektywą MIFID
Osoby upoważnione do rachunku
Lista osób, które posiadają uprawnienia do rachunku (o określonym typie):
Imię i nazwisko - imię i nazwisko osoby upoważnionej do rachunku
Typ własności - typ własności osoby upoważnionej do rachunku, do którego się zalogowano
Aneksy
Lista aneksów aktywnych dla rachunku inwestycyjnego. Możliwe są tu następujące aneksy:
Powiązany rachunek bankowy (WUR - wzajemne udostępnienie rachunków)
Jeśli aneks ten jest aktywny - prezentowane są dane rachunku bankowego:
Numer rachunku - 26 cyfrowy numer powiązanego rachunku bankowego
Nazwa banku - nazwa banku dla powiązanego rachunku bankowego do wpłat
Odroczone płatności (OTP)
Jeśli aneks ten jest aktywny - prezentowana jest lista uprawnień OTP wraz z wartościami odraczanej części zleceń oraz prowizji od zleceń, w zależności od danego rynku zleceń oraz grupy notowań walorów:
Rynek zleceń - rynek zleceń właściwy dla danego aneksu OTP
Grupa notowań - grupa notowań walorów objętych odroczeniem dla danego aneksu OTP
Limit OTP - limit odroczenia dla danego aneksu OTP, wyrażający maksymalną kwotę, jaka może zostac odroczona z tytułu danej umowy
Odroczenie netto - procent odroczenia w wartości netto zlecenia, wyrażający jaka część zlecenia będzie odroczona jeśli zlecenie zostanie wysłane z wykorzystaniem danego aneksu OTP
Oroczenie prowizji - procent odroczenia w wartości prowizji od zlecenia, wyrażający jaka część prowizji od zlecenia będzie odroczona jeśli zlecenie zostanie wysłane z wykorzystaniem danego aneksu OTP
Derywaty (rynek terminowy)
Jeśli aneks ten jest aktywny - prezentowana jest lista portfeli dla których prowadzony jest depozyt zabezpieczający, wraz ze szczegółami:
NKK - unikalny Numer Klasyfikacji Konta
Sposób powiadamiania - zarejestrowany dla Klienta sposób powiadamiania o brakującym depozycie zabezpieczającym, dla wszystkich portfeli
Portfel - numer portfela dla którego prowadzony jest depozyt zabezpieczający
Grupa notowań - grupa notowań walorów objętych aneksem o derywaty
Zbiór standardów - nazwa zbioru standardów dla portfela, informująca o uprawnieniach danego portfela do zleceń w ramach emisji instrumentów pochodnych (wyrażonych zbiorem standardów tych emisji)
Współczynnik zbezpieczenia - współczynnik zabezpieczenia dla portfela
Limit otwartych pozycji - limit otwartych pozycji dla instrumentów pochodnych, dla danego portfela
Prowizje
Przypisane do rachunku stawki prowizji przy uwzględnieniu konkretnego kanału składania zleceń, giełdy, grupy notowań oraz rynku zleceń:
Internet - stawka prowizji dla zleceń składanych z kanału internetowego (czyli z systemu internetowego do którego aktualnie się zalogowano)
Telefon - stawka prowizji dla zleceń składanych z kanału telefonicznego (jesli podpisano stosowną umowę)
Pok - stawka prowizji dla zleceń składanych z w Punkcie obsługi Klienta
Giełdy zagraniczne
Jeśli użytkownik posiada aktywne aneksy o składanie zleceń na rynkach zagranicznych, prezentowana jest lista giełd, na których użytkownik może składać zlecenia.
Zgody i oświadczenia
Komponent umożliwia uzyskanie informacji o bieżących zgodach i oświadczeniach. Umieszczony poniżej przycisk Edytuj zgody umożliwia zdefiniowanie zgód.
Kliknięcie przycisku Potwierdzam zapisuje zgody.